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券商评级四大金股现买入良机公积金

2020.12.04 来源: 浏览:0次

券商评级:四大金股现买入良机,

评级机构:华泰联合证券

今年五粮液白酒销售实现较快增长,其中一级酒销售火爆。前三季度公司总销量7.8万吨,同比增长11%。其中五粮液一级酒销量超过9000吨,同比增长20%左右。自6月以来,经销商对一级酒的进货热情一直保持,目前公司仍欠经销商总共约2000吨酒。预计今年实现1.2万吨,明年实现1.4万吨的销售计划的确定性较大。公司于10月8日将团购渠道出厂价上调40元到569元。公司销售积极性提升,建立华东营销中心作为销售改革试点。

关联交易的解决和市值管理的执行助推未来业绩释放。公司十二五初步计划实现业绩翻番,同时四川省政府对公司十二五的发展规划是收入达到500个亿,该十二五计划将保证公司未来5年的复合增长率超过20%。将公司2010年~2012年每股收益调升到1.25元、1.60元和2.00元,维持 买入 评级。风险提示:明年白酒行业景气度下滑导致一级酒销售低于预期。

美邦服饰(002269)

评级:买入

评级机构:东方证券

今年以来公司进一步明确MB品牌的支柱地位,在产品开发的丰富度、质量提升、店铺形象提升及终端服务的提升等方面成效明显,同时通过与供应商与加盟商更贴心的合作,取得了提前锁定原料成本和加快开店速度及新产品推广速度的效果。我们估计全年MB品牌销售增长40%以上,明后年销售收入增长至少在30%以上,不排除再超预期的可能。

MC品牌今年整体运营效果略低于市场预期,我们认为主要原因还是该品牌的产品定位还没有稳定。2011年MC品牌仍将专注于产品定位的调整与完善,不会大规模开展加盟业务。预计2012年将是MC 品牌真正开始贡献盈利的年份,建议重点关注MC-kids 的快速成长潜力。此外,Bang-go 电子商务业务未来发展值得关注。

公司2011年之前的业绩增长主要来自于MB品牌平效增长和渠道外延式扩张,2012年开始MC品牌将逐步贡献盈利,后续还有电子商务业务值得期待。预计公司2010~2012年每股收益分别为0.76元、1.08元和1.46元,维持 买入 评级。

桂林旅游(000978)

评级:买入

评级机构:广发证券

两江四湖业绩贡献将在2011年显现。截至10月底,公司两江四湖项目接待人数为49万人,同比下降5.77%,但10月则同比增长19%。预计2010年、2011年该项目将分别接待57.5万人和66.05万人,同时分别实现净利润104.08万元和575.42万元。截至10月底,漓江大瀑布酒店平均房价同比下降1.79%,但客房出租率提高了6个百分点,实现营业收入同比增长11.09%。同时考虑到募集资金对公司债务的偿付,预计2010年、2011年将分别实现净利润分别同比增长2891.85%和178.41%。

预计2010年、2011年公司每股收益0.18元和0.28元。考虑到行业景气度的提升、公司良好的资源整合能力、产品一体化优势突出及2011年有可能出台桂林旅游综合改革试验区细化政策,给予 买入 评级。 风险提示:漓江枯水期将影响业绩。

小商品城(600415)

评级:买入

评级机构:海通证券

公司公告的五区市场和篁园市场的招商模式创新和招商价格政府定价部分超过我们预期。此外,我们判断在通胀背景下,上述两个市场公开市场招拍部分的价格仍有超出预期的可能我们目前预期是每年8000元/平米,理论上如果市场招拍价每增加1000元,大致提升每股收益0.06元。此外,该等招商模式创新也将提升我们对后续到期市场一、二、三区市场、新建市场一区东扩、宾王市场等的市场化改革预期。

预计公司2010年~2012年每股收益分别为0.72元、1.50元和2.26元。在新市场招商模式创新和招商价格超预期的背景下,公司业绩具有较明确的高增长,并且渐进市场化改革的预期有望为公司打开长期可持续的成长空间,估值也将由此得到提升。调高公司目标价至40.33元,维持 买入 评级。罗 力 整理

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